工商银行:7月27日金融市场日报+汇率 走势


  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变,称预计“不久后”将开始缩减所持巨量公债,表明联储对美国经济抱有信心。联储一如预期维持联邦基金利率目标区间在1.00-1.25%不变,并称将维持缓慢收紧货币政策的路径。美联储并称,将按6月制定的计划纲要,削减其美国公债和抵押贷款支持证券持仓。联储在会后声明中称,经济适度扩张,就业稳健增长。不过其还指出,整体通胀和衡量基础通胀的指标均下滑,但仍预计经济增长将继续加强。政策声明公布后,美股上涨,美国公债收益率下跌。美元指下滑。

  2、据三位知情银行高层人士透露,数家主要负责欧盟政府发债的银行,如果希望在英国退欧后继续经营这项业务,可能会被迫将部分营运迁离伦敦。银行消息人士指出,欧盟官员正考虑设定规则,要求这些初级交易商在英国退欧后必须在欧盟有相当份量的业务。他们表示,现在说有多少银行业务需要转移还为时尚早,但这可能牵涉所有的初级交易职位,还有一些与服务相关的岗位,比如固定收益销售和分销、以及货币市场交易。

  3、欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示,欧洲央行可能从明年初起减少资产购买,但不应完全停止买债。他并称,决策者需要有弹性且周到的计划。诺沃特尼表示,在经济成长加速及通缩威胁远离下,欧洲央行有空间减少刺激举措,但由于通胀仍远低于央行接近2%的目标,加上薪资增长仍温吞,欧洲央行只能温和进行缩减刺激举措。

  4、美国商务部公布,6月新屋销售增长0.8%,经季节调整后年率为61万户,西部购房数量急升至近10年高位,但之前三个月销售年率下修,显示房屋市场的成长动能难以增强。第二季新屋销售较今年前三个月放缓。待售房产奇缺正在冲击楼市,令房价居高不下,首次购房者采取观望态度。

  5、巴西央行降息至10%以下,为2013年以来首见,同时暗示可能保持宽松步伐,因为通胀下滑为央行支持刚刚萌芽的经济复苏提供了空间。由九位成员组成的货币政策委员会(Copom)连续第三次将指标Selic利率下调100个基点至9.25%。该决议符合路透调查中分析师的普遍预期,是巴西央行自去年10月以来第七次降息。路透调查中的分析师预计,此轮宽松周期料将在今年底前把利率降至最低8%。

  国内要闻

  6、中国金融资管当前存在的资金“脱实入虚”、在金融体系“空转”等乱象,既是市场主体受利润驱动行为所致,但也跟监管体系不协调直接相关。业内专家认为,中国改革分业监管体制已成共识,强化金融监管亦将成为未来一段时间的常态。不过,监管和创新之间应当形成一种动态平衡,设定好监管的“度”,更有助于倒逼资管机构回归业务本源。

  7、中国国务院办公厅近日印发关于中央企业公司制改制工作实施方案的通知称,2017年底前,国有资产监督管理委员会监管的中央企业(不含中央金融、文化企业)全部改制为有限责任公司或股份有限公司。改制过程中要防止国有资产流失,完善金融支持政策,落实金融债权;并加强对改制全流程的监管,严禁暗箱操作和利益输送。

  8、中国央行称,截至6月末,全国共有小额贷款公司8,643家,贷款余额9,608亿元,上半年增加313亿元。

  9、新华社周二晚间援引国家发改委经济体制综合改革司巡视员王强称,截至今年上半年,中国各地签订电力直接交易年度、月度合同以及交易平台集中交易电量累计9,500亿千瓦时左右,预计全年电力直接交易电量规模约1.2万亿千瓦时,同比增长约50%。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1647 1.174 1.1613 1.1734 1.1647 0.75%

  日元111.89 112.2 111.06 111.18 111.89 -0.63%

  英镑1.3025 1.3124 1.3 1.3122 1.3025 0.74%

  瑞士法郎 0.9525 0.9595 0.9499 0.9509 0.9524 -0.17%

  澳元0.7937 0.8014 0.7878 0.8005 0.7937 0.86%

  加元1.2509 1.2544 1.2414 1.2445 1.2509 -0.51%

  资料来源:Bloomberg

  美元下跌,兑一篮子货币触及逾一年来最低水平,此前美联储在7月政策会议后发表声明。联邦公开市场委员会一如预期宣布维持货币政策不变。但决策者称,将在“不久后”进行资产负债表正常化。美元指数跌至93.396,为2016年6月23日以来最低水平。美元兑日圆下挫0.6%,报111.21日圆,逆转了早盘的升势。美元兑瑞郎也回吐了稍早的涨幅,尾盘下跌0.1%,报0.9514瑞郎。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.7571 6.754 0.04%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘随中间价小幅下行。交易员称,美元指数探底企稳,给实需购汇逢低买进美元机会,但汇价在探底6.76元附近时亦有大行结汇,市场结售汇大体均衡,除非美联储态度明显鹰派,人民币每次贬值仍是结汇的时机。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1250.60 1263.61 1243.87 1260.55 9.95 0.80%

  白银 16.49 16.70 16.31 16.65 0.16 0.96%

  铂金 926.79 932.49 917.66 931.56 4.77 0.51%

  钯金 859.24 870.24 852.38 869.22 9.98 1.16%

  资料来源:Bloomberg

  金价跳涨至六周高位,此前美联储称将在“不久后”开始缩减所持巨量公债,令美元下跌。现货金收升近1%,报每盎司1,260.60美元,日高在1,263.42美元,此为6月15日以来最高。美国8月期金收跌0.2%,报每盎司1,249.40美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 272.94 271.95 -0.36%

  Ag(T+D) 3766 3764 -0.05%

  mAu(T+D) 273.25 271.99 -0.46%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2017/9/22 274.3 -0.71%

  沪银 2017/8/22 3808 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI SEP 17 48.75 47.89 1.80%

  布伦特 SEP 17 50.97 50.20 1.53%

  资料来源:Bloomberg

  油价升至近八周高位,布伦特原油升至每桶50美元以上,因上周美国原油库存减幅远超过预期,增加了对全球供应过剩情况将缓解的希望。布伦特原油期货收高0.77美元或1.5%,报每桶50.97美元。美国原油期货收涨0.86美元或1.8%,报每桶48.75美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1942 1930 0.62%

  铜 三个月 6329 6225 1.67%

  锌 三个月 2810 2831 -0.74%

  锡 三个月 20350 20275 0.37%

  镍 三个月 9960 9935 0.25%

  铅 三个月 2307 2293 0.61%

  资料来源:Bloomberg

  期铜连续第四日上涨,至逾两年最高价位,因预计中国经济增长稳固,预期中国限制废铜进口可能提高这个最大金属消费国的精炼铜需求。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高1.7%,报每吨6,330美元,稍早触及2015年5月以来最高的6,400美元。铝价收高0.6%,报每吨1,942美元;锌价收跌1%,报2,808美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2017/12/18 387.25 386.00 0.32%

  大豆 2017/11/16 1002.00 1000.25 0.17%

  小麦 2017/9/18 478.75 477.75 0.21%

  豆油 2017/12/26 34.25 34.21 0.12%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2017/8/22 50010 2.37%

  铝 2017/8/22 14375 -0.55%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2017/9/18 1659 -0.30%

  大豆 2018/5/24 3912 0.08%

  豆油 2017/9/19 6114 -1.07%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前汇率 走势价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.18 1.17889 0.09%

  1 月 1.23278 1.23278 0.00%

  3 月 1.31667 1.31389 0.21%

  6 月 1.45389 1.45278 0.08%

  12月 1.739 1.73567 0.19%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.725 0.38%

  7天 2.849 0.00%

  1 月 3.9086 -0.30%

  3 月 4.251 -0.07%

  6 月 4.3434 -0.02%

  12月 4.3904 -0.07%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2017/7/17 2020/7/15 1.51 1.56

  10年期 2017/5/15 2027/5/15 2.29 2.34

  30年期 2017/5/15 2047/5/15 2.89 2.92

  资料来源:Bloomberg

  美债价格上涨,此前美联储表示,可能在未来几个月开始缩减资产负债表,其对通胀的表态略偏鸽派。指标10年期美债价格上涨11/32,收益率报2.29%,低于周二的2.33%。10月26日到期的三个月国库券收益率尾盘报1.14%,周二曾升至1.2%的2008 年10月以来最高。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.3998 3.5147 3.5406 3.6648 3.617 4.0068 4.0223

  中国债市早盘现券、期货、利率互换均走弱,不过相对昨日盘后高点,活跃券收益率涨幅略有收窄。交易员表示,央行公开市场连续两日逆回购操作精准对冲到期,令市场谨慎情绪不改。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯21711.01 21613.43 0.45%

  标准普尔 2473.30 2474.10 -0.03%

  纳斯达克 6422.75 6412.17 0.16%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周三小涨,三大指数均创收盘新高,之前美联储保持利率不变,且波音和美国电话电报公司公布强劲业绩。道琼工业指数收升97.58点或0.45%,至21,711.01点;标准普尔500指数上涨0.7点或0.03%,至2,477.83点;纳斯达克指数收高10.573点或0.16%,至6,422.747点。

  香港股市

  收盘 前日汇率 走势收盘 涨 跌

  恒生指数 26941.02 26852.05 0.33%

  恒生国企指数 10831.50 10782.74 0.45%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收盘上涨,因能源和金融类股上涨抵消了其他类股颓势的影响,这些类股在恒生指数早盘一度触及27,000点大关后遭遇获利了结。指标恒生指数收盘涨0.3%或88.97点,至26,941.02点。该指数本月料连续第七个月录得月线上涨,这将是10年来最长涨势。恒生国企指数涨0.5%至10,831.50点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3247.68 3243.69 0.12%

  深证成指 10297.34 10353.21 -0.54%

  沪深300 3705.39 3719.56 -0.38%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指收市微升。分析师指出,大型银行股今日走势继续坚挺,不过保险等前期热门股走势偏弱,其余热点比较分散,难以对市场人气有效提振,股指呈区间震荡,尾市由跌转升。沪综指收报3,247.68点,涨3.98点或0.12%,日高为3,264.848点;今日上海A股成交额为2,283亿元人民币,上日为2,133亿元。沪深300指数收报3,705.39点,跌0.38%。

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